Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

ПРАЙМ, 12 октября 2012 г.

Жизнь стала веселее

1458 просмотров

Объем премии по страхованию жизни составил в 1 полугодии 2012 г. 22 млрд. руб., увеличившись по сравнению с итогами 1 полугодия 2011 года почти на 50%.

Значительные положительные изменения произошли и с точки зрения клиентских характеристик: количество заключенных за период договоров страхования в целом по рынку страхования жизни выросло на 38%, составив 2,7 млн. штук. В том числе значительно, более чем в 5 раз по сравнению с 1 п/г 2011 года, возросло количество договоров по страхованию жизни, заключенных с условием периодических страховых выплат и/или с участием страхователя в инвестиционном доходе. При этом основной прирост числа клиентов и объема премии в данном сегменте пришелся на страхование за счет физических лиц в СК «Ренессанс Жизнь»: по итогам 1 п/г 2011 г. компания заключила 757 договоров страхования (премия составила 10,7 млн. руб.), действовало около 1 тыс. договоров, а в 1 п/г 2012 г. количество заключенных договоров составило более 151 тыс. штук, количество действующих — 816 тыс. (!), премия выросла до 575 млн. руб.
Надо отметить, что в сегменте индивидуального страхования жизни с условиями выплат ренты или аннуитетов, инвестирования активные страховые операции (т.е. имеется достаточное число договоров страхования) ведут только 3 страховых компании: «Росгосстрах-Жизнь», «Русский Стандарт Страхование» и уже упоминаемая выше «Ренессанс Жизнь». Акцент на данном сегменте рынка страхования жизни сделан в данном обзоре не случайно, — значительная часть рынка страхования жизни приходится на кредитное страхование заемщиков, часто носящее вмененный характер. И лишь накопительное страхование жизни с условием выплат ренты или аннуитетов, и, тем более, инвестиционное страхование жизни, по нашему мнению, не должны иметь никакого отношения к кредитному страхованию. Тем не менее, некоторые показатели деятельности вышеуказанных страховщиков вызывают непонимание (см. таблицу):

Таблица 1. Показатели деятельности страховщиков в страховании жизни с условием периодических страховых выплат и/или с участием страхователя в инвестиционном доходе за 1 п/г 2012 г. Ист. данных: ФСФР России

Наименование	Премии, т.руб.	Стр. сумма, т.руб.	Стр. сумма на 1 договор, т.руб.	Стр. выплаты, т.руб.	Стр. премия на 1 дог.	Закл. дог.	Действ. дог.
Всего по сегменту	2 789 393	29 474 242		457 863		187 818	978 695
Итого	2 154 719	27 925 198		63 771		185 919	964 715
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	1 526 057	15 287 503	502	60 719	50	30 434	143 029
РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	53 696	4 836 443	1 178	963	13	4 104	5 713
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ	574 966	7 801 252	52	2 089	4	151 381	815 973

1. Несмотря на высокий по сравнению с другими регионами России уровень жизни, Москва не является приоритетным регионом для реализации полисов страхования жизни для компании «Росгосстрах-Жизнь». Согласно данным ФСФР, наибольшего объема премии по страхованию с условием периодических выплат, либо по инвестиционному страхованию в 1 п/г 2012 г. компания достигла в Башкортостане (112 млн. руб.). В Москве, Приморском крае, Нижегородской области и Пермском крае премия СК «Росгосстрах-Жизнь» сопоставима по объемам (55 – 89 млн. руб.). Усредненные показатели договоров страхования данной СК, приведенные в табл. 1, характерны как раз для Московского региона.
2. СК «Русский Стандарт Страхование» 30 млн. руб. из 54 млн., собранных по данному виду страхованию, собрала в Свердловской области. При этом показатели средней страховой суммы на один договор и средней страховой премии на один договор, на наш взгляд, не характерны для накопительного страхования жизни с выплатой ренты или для инвестиционного страхования. Анализ количества заключенных и действующих договоров, динамики прироста показателей (за 1 п/г 2011 г. компания заключила всего 29 договоров страхования по данному направлению, показатель числа действующих договоров равен 389 ед.) говорит, скорее всего, о проведении страховщиком краткосрочного страхования со средней премией на 1 договор около 13 тыс. руб. Принимая во внимание высокую волатильность российского фондового рынка и практически 100%-ную вероятность убытков для очень мелкого частного инвестора в течение всего 1 полугодия 2012 г., представляется возможным сделать вывод, скорее, об осуществлении страховщиком какого-то варианта страхования жизни на случай дожития, чем страхования с условием периодических страховых выплат.
3. Аналогичный подход в отношении СК «Ренессанс Жизнь» также позволяет сделать вывод об осуществлении данной компанией не накопительного страхования с периодическими выплатами, а некоторого вида страхования на дожитие, комбинированного страхования жизни или кредитного страхования (средняя премия в размере 4 тыс. руб. никак не может говорить о продажах инвестиционных продуктов).
Практически все операторы рынка страхования жизни учитывают экономические объективные факторы, главным из которых является рост розничного кредитования. Поэтому сейчас на рынке не осталось, наверное, ни одного страховщика, не заинтересованного в развитии кредитного страхования заемщиков.
По итогам 2011 г. доля премий по страхованию заемщиков в структуре рынка страхования жизни оценивалась нами в 46,4%. На классическое индивидуальное долгосрочное страхование жизни приходилось около 18% совокупной премии по страхованию жизни за 2011 год.
В 1 полугодии 2012 оценки немного изменились: доля премии по страхованию заемщиков превысила 50% (51%), доля «классики» осталась практически на том же уровне — 18,4%.
Новая статистика ФСФР позволяет сделать еще ряд интересных замечаний по рынку страхования жизни в 1 полугодии 2012 года:
1. 80% премии по страхованию жизни на случай смерти или дожития, 91% премии по страхованию жизни с условием периодических страховых выплат собираются страховщиками через посредников. Лидерами по абсолютным значениям объема комиссионного вознаграждения, выплаченного (начисленного) посредникам, являются страховые компании «АЛИКО» и «Альфастрахование-Жизнь». Но наиболее высокий процент комиссионного вознаграждения выплачивает компания «Уралсиб Жизнь» (54,6% в среднем за 1 п/г 2012 г.).
2. Основная масса отказов в страховых выплатах пришлась на отказы физическим лицам по страхованию жизни на случай смерти или дожития (2 921 раз). При этом на СК «Русский Стандарт Страхование» приходится 2 144 отказа, на «Дженерали ППФ Страхование жизни» — 529 отказов.

Илья БОГДАНОВ - обозреватель «Страхования»

В материале упоминаются: Компании, организации: Алико (Метлайф Алико, MetLife Alico) 260 [Совкомбанк Жизнь 50] АльфаСтрахование-Жизнь 640 Дженерали ППФ Страхование жизни 147 [ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 705] Ренессанс Жизнь 527 Росгосстрах-жизнь (РГС Жизнь) 928 [Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 763] Русский стандарт страхование 187 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4888 Персоны: Богданов Илья Константинович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »